« Réunir Merial et Intervet Schering-Plough représente une opportunité exceptionnelle pour sanofi-aventis de créer, avec Merck, un nouveau leader dans le secteur stratégique et en pleine croissance de la santé animale », a déclaré Christopher A. Viehbacher, Directeur Général de sanofi-aventis. « Je suis convaincu, qu’ensemble, nous mettrons tout en oeuvre pour créer une forte valeur grâce à une offre large toujours plus adaptée aux besoins grandissants des animaux de compagnie et de production. Cette opération représente une nouvelle étape essentielle dans notre stratégie de diversification pour apporter une croissance durable à sanofi-aventis ».

La valeur d’entreprise de Merial a été fixée à 8 milliards de US dollars, et celle d’Intervet/Schering- Plough à 8,5 milliards de US dollars, conduisant à un paiement d’équilibre, par sanofi-aventis à Merck, de 250 millions de US dollars, afin d’établir une joint-venture détenue à parité (50/50). Un montant additionnel de 750 millions de US dollars sera également payé par sanofi-aventis, conformément à l’accord signé le 29 Juillet 2009.

Le marché de la Santé Animale a atteint 19milliards de dollars US en 2008. Les produits pour les animaux de compagnie représentent 40% du marché et celui des animaux de production 60% de ce marché. Ce marché devrait croître d’environ 5% par an au cours des 5 prochaines années, soutenu par une demande croissante de protéines animales, ainsi que par des besoins importants de soins pour les animaux de compagnie.

La nouvelle joint-venture sera détenue à parité par Merck et sanofi-aventis. La constitution de cette nouvelle joint-venture dans la santé animale est soumise à la conclusion des contrats définitifs, à l’examen par les autorités de la concurrence aux Etats-Unis, en Europe et dans d’autres pays, ainsi qu’à d’autres conditions habituelles. La finalisation de la transaction devrait intervenir au cours des 12 prochains mois.